福建省农村信用社联合社拟启动业务外拓营销助手项目建设。为构建覆盖客户拓展、精准营销、综合服务、关系维护于一体的全流程数字化外拓营销支撑平台，提升一线人员外拓效能与客户经营精细化水平，现诚邀具备以下条件的公司参加我社技术、业务非正式交流，为项目建设提供业界先进经验与解决方案。

  一、企业资质要求

  （一）具有独立法人资格，并有能力提供招标内容及服务的企业。

  （二）公司资质优良，近3年信誉、财务状况良好（需提供近3年财务报表复印件并加盖公章），与我单位无不良合作史，无社会不良记录。

  （三）近5年具有省级农村信用社（包括直辖市农村商业银行）或其他省级（含）及以上国有银行、股份制银行等金融机构成功实施以下类型项目的经验（至少满足一类）：

  客户全生命周期管理系统（涵盖客户拓展、识别、建档、营销、服务、维护、价值提升等环节）；

  综合营销管理平台/工具（支持多业务线产品营销，如存款、贷款、理财、保险、中间业务等）；

  移动外拓营销支持系统（具备离线作业、轨迹管理、现场信息采集与业务办理支持等功能）。

  （四）报名参与交流的公司必须为原厂商或授权代理商，产品必须具有自主知识产权。

  二、交流内容

  （一）企业基本情况：公司概况、核心团队在金融业外拓营销领域的实施经验与能力。

  （二）解决方案与案例

  如何系统化覆盖客户拓展（名单获取/商机挖掘）、识别建档（多维度画像整合）、精准营销（需求洞察、产品匹配、活动管理）、综合服务（业务办理支持、问题处理）、关系维护（价值提升、流失预警、关怀互动）、营销任务智能分配与执行跟踪（含路线规划）、外拓轨迹记录与过程管理等全流程，与银行现有系统（如核心系统、CRM、信贷系统、理财系统、ECIF、数据仓库）的深度对接方案与技术实现。

  三、报名时间及材料递交

  （一）报名截止时间：2026年6月10日下午17：30止。

  （二）材料递交方式：请将交流内容相关材料（包括但不限于公司介绍、解决方案说明、符合要求的案例证明材料、资质证书扫描件等）整合后，统一发送至我社联系人邮箱。

  （三）交流时间：2026年6月11日-6月18日（暂定）(具体时间将另行通知符合条件的企业)。

  （四）交流模式：线上或线下会议交流（具体形式将根据报名情况和实际安排另行通知）。

  四、其他事项

  （一）报送材料概不退还，非正式交流的一切费用由报送单位自负。报送材料经初审符合核心资质要求的，具体交流时间、地点及相关要求将另行通知；报送材料不满足入选条件要求，将不再另行通知且不安排交流。

  受邀交流公司确定参加我社预交流，须在收到通知后2个工作日内，将加盖公章的《预交流报名表》扫描件发送至我社联系人邮箱。预交流报名表应清晰注明参加交流人员姓名、职务、联系方式及演示所需特殊环境要求等事项。

  （二）本公告解释权归福建省农村信用社联合社所有。

  五、联系方式

  项目联系人：刘仕星  联系电话：18250992024

  联系邮箱：78758055@qq.com

       附件：报名表.docx

  福建省农村信用社联合社

  2026年6月3日