一、企业资质要求

  （一）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格，并有能力提供后续项目开展所需的招标内容及服务的企业。

  （二）具有近三年国有银行、股份制银行或省级农村信用社（含直辖市农村商业银行）的财富服务综合平台建设的成功案例。

  （三）报名参加交流的公司必须为原厂商或授权代理商，产品必须具有自主知识产权。

  （四）资质优良，近三年财务状况良好，从事经营活动中无重大违法违纪记录，内控与管理水平较高，与我单位无不良合作史，无社会不良记录。

  （五）公告方认为必要的其他要求。

  二、交流内容

  本次交流包括但不限于以下内容：

  （一）财富体系规划。基于现有数据中台架构实施财富业务运营整合规划及路径。

  （二）财富平台建设。定位以客户为中心的财富服务综合运营平台，构建集财富客户管理、产品管理、营销管理和财富投顾于一体的基础能力，参照同业财富管理成熟经验，建立一套标准化、流程化的财富业务客户、产品、营销体系，赋能各行社财富业务管理人员和一线财富经理展业。

  （三）企业基本情况。包括但不限于企业简介、团队实施能力、行业经验等。

  （四）已实施的财富业务平台项目案例。包含但不限于平台功能及原理、实施方案和案例经验分享等。

  1.产品功能及原理：包含产品基本功能、产品特性或亮点功能、产品架构（含物理、逻辑架构和部署架构）、产品性能及产品在高可用性、安全性、扩展性、用户体验等方面的设计及原理等。

  2.实施方案：包含项目管理及团队组成、项目实施方法及策略、技术方案。

  （五）商务及售后情况，包含商务模式、售后支持、二次开发支持情况、服务协作机制、产品许可授权、源代码开放等。

  （六）Demo演示：要求现场进行产业平台功能演示。

  三、报名时间及材料递交

  （一）报名截止日期：2025年12月14日下午17:30止。

  （二）材料清单：

  1.《预交流报名表》（加盖公章）；

  2.交流内容（公司基本情况、成功实施案例等）；

  3.《成功案例清单》，包含实施案例项目名称、项目范围、项目成果、项目周期及项目联系人、联系方式等；

  4.公司营业执照扫描件；

  5.其他相关资质证明材料扫描件。

  （三）材料递交方式：相关材料统一压缩打包（命名为XXX公司预交流报名资料）发送至我社联系人邮箱。

  （四）交流时间：2025年12月15日至12月26日。

  （五）交流模式：线上或线下会议交流。

  四、其他事项

  （一）报送材料概不退还，预交流的一切费用由报送单位自负。报送材料符合条件要求的，交流时间、地点及要求等有关事项另行通知，报送材料不满足入选条件要求，将不安排交流。

  （二）本公告仅限于前期预交流，与后期商务行为无关。本公告解释权属本公告人。

  五、联系方式

  联系人：方女士

  联系方式：13859081468

  联系邮箱：jrscbcf@fjnx.com.cn

  附件：预交流报名表（财富服务综合平台）